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21只“妖股”昨集体跌停,谁在操纵六家上市公司股价?

股市看点2021-09-28 15:48:38

金安国纪科技股份有限公司

自6月股市大调整以来,“无厘头”暴涨的“妖股”层出不穷;但另一边“捉妖记”也开始增加砝码,年内最大的罚单诞生在最大的“妖股”特力A上。受此影响,昨日“妖股”集体遭重挫,特力A、科泰电源(300153,股吧)、北新建材(000786,股吧)等21只股齐齐跌停。但业内人士认为,部分“妖股”倒下并不代表题材股将全面熄火,因为市场炒小炒主题的风格已比较明确,一些有故事的题材股还会继续受到资金炒作。


  下半年“妖股”层出不穷


  无论市场走牛走熊,A股从来就不缺“妖股”身影。尤其是今年6月这轮股市大调整以来,“无厘头”暴涨的“妖股”更是层出不穷,在熊市中一飞冲天,专和大盘对着干,专治各种空头不服,从此“股不在高,而在妖”。


  先是梅雁吉祥(600868,股吧)通过证金概念率先被投资者所认识,在市场资金跟随证金概念炒作后急速走牛。在8月4日至8月14日短短9个交易日中,梅雁吉祥有8个交易日以涨停报收,短线最高涨幅达到129.48%,走势之强劲、涨幅之大令人叹为观止。


  此后,具备国资背景的特力A更是引发市场轰动,即便停牌核查也难挡股价涨势,在不到3个半月的时间内涨幅超过6倍。其中从9月14日至10月21日,特力A除了核查复牌后两个跌停外,其余15个交易日内几乎天天涨停,因此也被冠以年度“妖股之王”之称号。


  到了现阶段,主营装饰材料的兔宝宝(002043,股吧)大有接力特力A之势。10月19日兔宝宝复牌,当日跌停,但在接下来的4个交易日,却连获4个涨停板,一周成交34.5亿元,换手率57%,股价也以16.93元创下自2005年5月上市以来的新高。持有兔宝宝的股民直言“吓死本宝宝了”。


  虽然“妖股之王”特力A三季报预盈超350%,但这些“妖股”并非都有业绩支撑,仅仅通过市盈率一项指标来看,智度投资(000676,股吧)、万好万家(600576,股吧)、市北高新(600604,股吧)、潜能恒信(300191,股吧)、七喜控股(002027,股吧)已是负数,七喜控股的市盈率甚至达到-2550倍。相反,由于大额资金的短线炒作,几乎交易所每个交易日发布的龙虎榜上都会出现“妖股”的身影。记者查阅龙虎榜数据发现,仅在近一个月里,特力A就登榜10次。而海鑫食品也曾在3个交易日内换手率达240%,筹码交易频繁程度可见一斑。


  题材股或不会全面熄火


  在证监会上周末开出总额超过20亿元的巨额罚单后,多只“妖股”昨日在集合竞价阶段就已跌停,特力A、暴风科技(300431,股吧)、海欣食品(002702,股吧)、洛阳玻璃(600876,股吧)、潜能恒信和梅雁吉祥均以接近跌停开盘。此后,上海普天(600680,股吧)、厦门信达(000701,股吧)、科泰电源、北新建材、戴维医疗(300314,股吧)等多只“妖股”也先后加入跌停行列。截至收盘,报喜鸟(002154,股吧)、浙江世宝等21只“妖股”集体跌停。


  “妖股”集体遭遇重挫,“妖股”行情是否会就此终结?招商证券(600999,股吧)投顾陈杞表示,“妖股”的持续暴涨带动了市场人气,但证监会的巨额罚单威慑力较大,多只“妖股”跌停后已现筹码松动,主力资金出局意图明显,“妖股”行情或暂告一段落。


  但申万投资顾问王超对此提出了不同意见,他认为特力A这批“妖股”跌停多多少少会连累到题材股,毕竟中小创个股这段时间的疯涨也是一定程度上受到“妖股”的刺激。在这批“妖股”倒下的同时,其他涨幅较大的题材股也面临套现冲动,题材股可能会出现短暂调整。“但"妖股"行情不会立马终结,而且,即使部分"妖股"倒下也不代表题材股将全面熄火,因为市场炒小炒主题的风格已经比较明确。相反,从特力A这些股票中出来的资金需要寻找新的目标,一些有"故事"的题材股还是会继续受到资金炒作。”


  记者也注意到,在特力A等“妖股”跌停的同时,兔宝宝仍继续拉出第五个涨停板,截至昨日收盘,依然有近5万手买单封住涨停。


  关注中小市值潜力股


  在“妖股”行情暂时休整时,市场热点能否转向蓝筹股?从业内人士观点来看,权重蓝筹股目前缺乏有力的催化剂,后市机会仍然在中小市值潜力股和二线中盘绩优股上。


  王超表示,当“妖股”和题材股调整时,二线蓝筹有望短暂接力炒作,但预计一段时间后资金仍会继续转向题材股。


  申万宏源(000166,股吧)认为,由于超跌反弹过程中许多个股的涨幅已超过50%,此时不宜追涨,思路要转换到紧贴市场热点的中小市值潜力股和二线中盘绩优股。东吴证券(601555,股吧)则建议投资者重点关注大健康、环保、工业4.0、汽车服务等催化剂丰富的交易性题材股,对博傻类“妖股”不宜重仓豪赌。


  此外,渤海证券提醒,证监会上演“捉妖记”,直接对近期主导市场人气的“妖股”行情提出了警告。考虑到目前指数已位于七、八月份维稳行情的成本密集区,以及反弹获利资金的兑现要求,指数继续快速上涨的阻力已明显加大,市场能维持振荡以消化各种压力已属不易,建议投资者仓位不宜过高,等待市场进一步的方向选择。


谁在操纵六家上市公司股价?


  上周五证监会通报的十余起市场操纵案中,广州某投资管理有限公司涉嫌操纵“国光股份(002749,股吧)”、“国农科技(000004,股吧)”、“鸿特精密(300176,股吧)”、“金宇车城(000803,股吧)”、“科恒股份(300340,股吧)”、“万福生科(300268,股吧)”等六只股票价格。那么,这家“广州某投资管理有限公司”究竟是谁?其持股细节又是如何?


  上证报记者通过对公开信息“大数据”的梳理发现,无论是龙虎榜的主力席位还是股东榜的进出和联动,多重迹象均显示,上述被操纵个股与“广州穗富投资管理有限公司”(简称“穗富投资”)关联度颇高,尽管其相关负责人昨日否认接到处罚通知。


  广州两营业部步调一致


  从今年1月初启动上涨(除国光股份是3月份上市后启动)到6月初触顶,半年不到,上涨逾三倍,随后一路狂泻并于7月中旬几乎回到“出发位置”——这正是上述六只股票的大致走势。虽然这样的走势对应期间的大盘指数来说不足为奇,但位于广州的两个券商营业部几乎同时占据了这六只股票的主力交易席位,则颇值得关注。


  从龙虎榜来看,在上述六家上市公司中,除科恒股份已有一年多没有上过龙虎榜,其余五家公司今年的龙虎榜上都出现过“华西证券广州江海路证券营业部”(简称“华西江海路营业部”)和“联讯证券广州东风中路证券营业部”(简称“联讯东风中路营业部”)的身影。


  且据近六个月的龙虎榜成交额统计,华西江海路营业部以9574万元成交额位居国光股份的第一主力席位,联讯东风中路营业部则以4212万元占据国光股份第三主力席位;此外,联讯东风中路营业部以1.25亿元总成交额成为金宇车城第一主力席位,华西江海路紧随其后,成交额9764万元;华西江海路营业部与联讯东风中路营业部对万福生科的上榜成交额也分别高达1.06亿和9881万元,分别排名第二和第四;鸿特精密由华西江海路营业部与联讯东风中路营业部分别占据第三和第四主力席位;国农科技则由华西江海路营业部与联讯东风中路营业部分别占据第四和第九主力席位。不仅如此,这两个营业部还同时是金安国纪(002636,股吧)、尤夫股份(002427,股吧)、山东金泰(600385,股吧)、宁波富邦(600768,股吧)等股票的交易主力之一。其步调可谓高度一致。


  穗富投资频现股东榜


  除了拥有共同的交易席位,上述被操纵公司的股东榜单上还出现了共同的名字——“穗富”,主要以阳光私募基金的形式出现,多为“粤财信托系列”。而在穗富投资的官网介绍中,“粤财信托系列”则被单独归为一类产品,编号1-13号,部分至今仍在运行。


  其中最为明显的当属国光股份,在公司半年报的前十大无限售条件股东榜上,冠以穗富名号的多达七个,均为二季度新进股东,包括:粤财信托-穗富11号证券投资集合资金信托计划、粤财信托-穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划、粤财信托-穗富12号证券投资集合资金信托计划、金鹰基金-光大银行(601818,股吧)-金鹰穗富6号资产管理计划、厦门国际信托-厦门信托穗富温商1号证券投资集合资金信托计划、厦门国际信托-厦门信托穗富5号证券投资集合资金信托、厦门国际信托-厦门信托穗富9号证券投资集合资金信托等。


金安国纪科技股份有限公司   值得注意的是,穗富投资今年1月还曾举牌同大股份(300321,股吧)。比对同大股份1月份披露的穗富举牌公告及简式权益变动书也可以发现,出现在国光股份股东榜的穗富系列账户中,至少有厦门信托穗富温商1号,厦门信托穗富5号、9号等数只与穗富投资旗下的阳光私募基金相“吻合”。


  此外,金宇车城半年报也显示,于一季度新进的穗富系列账户有四只:广东粤财信托-穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划、粤财信托-穗富11号证券投资集合资金信托计划、粤财信托-穗富8号结构化证券投资集合资金信托计划、粤财信托-穗富9号结构化证券投资集合资金信托计划,同时于二季度退出前十大股东榜。在国农科技股东榜上,穗富系列账户于今年一、二季度分别位列公司第五和第三大股东。


  值得一提的是,虽然在鸿特精密、科恒股份和万福生科的已经披露的一季报和半年报中没有出现穗富的名号,但是上述广州两个营业部在鸿特精密和万福生科龙虎榜的出现时间(科恒股份今年来没上龙虎榜),均在今年三季度,故半年报没有显示也符合逻辑。


  同时,近日举牌万福生科的牛散周岭松,在一个名为“穗富投资-易向军的博客”网页中,被介绍为“金鹰基金-穗富2号基金经理”。而据穗富官网介绍,这位易向军正是该公司董事长兼投资总监。至于周岭松,其账户还活跃于金安国纪、同大股份的股东榜,皆与穗富的动作“合拍”。


  两营业部疑为穗富席位


  相同的交易席位,相同的股东,这是否纯属巧合?恐怕难脱联系。起码从二者在不同公司的出现时间来看,颇为吻合。


  例如上文提到鸿特精密和万福生科的半年报中没有出现穗富系列账户,对应的,广州两个营业部登上龙虎榜的时间均在今年8月份。而在国光股份,华西江海路营业部与联讯东风中路营业部的活跃时间则是今年4月份和7月份,与穗富系列账户出现在二季度股东榜时间吻合;此外,两个营业部对国农科技的买入时间则都在今年6月份,也与股东榜的变化相对应。


  值得一提的是,在穗富投资买入同大股份的时间段里,龙虎榜上也出现了联讯东风中路营业部。即穗富投资旗下基金于2014年7月9日至2015年1月12日买入同大股份,在该上市公司2014年12月19日的龙虎榜中,联讯东风中路营业部当日位列第二,净买入金额369万元,位列第一。


  此外,在两个营业部频繁交易的金安国纪、尤夫股份、宁波富邦等公司中,穗富系列账户也纷纷现身股东榜。


  对此,上证报记者昨日联系穗富投资董事长、投资总监易向军进行求证,至当晚十一时得到回复,易向军称,并未收到相关处罚通知。


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