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晨星中国:最强五只“鸡”就是他们了|基金池

徒步滚雪球2021-09-09 18:49:32

景顺长城动力平衡基金

雪球投资汇· 基金菌 | 文

责编 | 美丽的拖拖姐 


昨天,晨星中国公布了2018年度最优5只基金的评选结果,作为世界级专业基金评级机构,我们在挑选基金时,可以参考他们的评级。

晨星基金奖的评选方法

定量评价考察:2017年度总回报率、风险、风险调整后收益;基金经理团队在2017年度是否变动;指数化投资部分的比例;长期业绩表现;年度费率等。

定性评价考察:基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性、为投资者提供的服务、是否涉及丑闻等。

 “流水三千,我只取一瓢饮”。这次是从成立超过一年的1750只开放式基金中选出来的,激进配置型基金614只,标准混合型和保守混合型基金157只,激进债券型基金369只,普通债券型基金227只,纯债型基金379只。有15只基金入围,5个奖项的最终获奖基金。


激进配置型基金奖

获奖基金:

银华富裕主题混合 | 银华基金

获奖理由:

★  基金经理周可彦曾在多家卖方和买方机构任职,期间积累了广泛的行业研究经验和超过7年的A股投资经历。

★  自2013年10月接管该基金以来坚持价值投资和长期投资的理念,多角度筛选指标,结合公司财务报表和企业实地调研确定上市公司的内在价值和拐点机会。

★  2017年,基金经理抓住了行业持续复苏的白酒、工程机械以及受益供给侧改革的上游资源型企业的投资机会,为投资人带来了53.09%的业绩回报。


混合型基金奖

获奖基金:

景顺长城动力平衡混合 | 景顺长城基金

获奖理由:

★  基金经理刘苏先生累计公募管理经验超过五年,投资风格稳定。

★  自2015年9月接管基金以来,以成长投资策略为核心,在景气度高行业中精选具有差异化竞争优势、良好利润增长空间、较高的业绩确定性、且估值低于行业平均水平的公司,并找准时机买入。

★  基金经理在两年多管理期内以23.99%年化回报取得同类排名2%,2017年通过布局白酒、保险、定制家具、家电等大消费行业以及房地产、银行等板块,以36.53%的年化回报排在同类1%。


激进债券型基金奖

景顺长城动力平衡基金 获奖基金:

易方达增强回报债券 | 易方达基金

获奖理由:

★  基金由王晓晨和张雅君共同管理,其中王晓晨更侧重大类资产配置,杠杆、久期以及券种的配置,张雅君负责个券精选。

★  组合通过定增和可转债的方式参与权益资产配置,结合自下而上的策略精选个券获取超额收益。纯债方面,组合主要配置信用债,利率债为波段操作和久期管理工具。

★  2017年,基于对市场的预判,凭借在权益资产上对机场、保险和白酒等板块的把握和行业内有效的个股精选,以及采取以中票、短融配置为主的短久期策略,最终实现了6.68%的净值增长,排名同类7%。


普通债券型基金奖

获奖基金:

华安信用四季红债券 | 华安基金

获奖理由:

★  苏玉平女士自基金成立以来一直管理该基金,其公募债券基金投资经验超过9年。

★  遵循研究创造价值的投资理念,注重固定收益工具的票息收益,追求长期稳健的绝对回报并重视控制回撤。围绕安全性、流动性、收益性三个维度,自上而下进行资产配置、行业配置、券种选择及个券选择。

★  基金自成立以来的5个完整年度均获得正收益,且连续三年业绩排名同类前五分之一。2017年全年获得2.99%的回报,位列同类14%。


纯债型基金奖

获奖基金:

新华纯债添利债券发起 | 新华基金

获奖理由:

★  基金经理于泽雨拥有5年以上公募管理经验,自基金成立以来一直管理组合。

★  基金经理以“价值投资,集中投资”为理念,以“估值有吸引力”为大类资产配置的重要准则。

★  自2015年初以来,基金经理基于对长端债券配置价值的看空,持续减持城投债,并开始长期坚持以短融为主的券种配置,在2017年通过获取短端票息收益,以及其在整体收益率上行的市场中较低的资本利得损失,获得4.14%的年度回报,排名同类4%。


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