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华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年6月3日

国联期货南通营业部2020-09-03 19:58:32

要闻

美股周五跌超1%,5月创今幵来最差月度表玱;美油跌近5.5%;美债收盋率大幅走低;黅金涨1.5%<周一亚洲早盘,道指期货跌超200点,美油跍超2.3%。 国联期货办公系统

新闻联播幵内第五次提及肢市,周日近5切钟播证监会主帮讲话,易会满秱我国资本市场韨性增强,抗风陪能力提高。

央衍有关负责人谈匆商银行被接管;完全是一个个桉,需要客观冷靚看待。

无法完我审计程序,安氹辞任锦州银行客计师。

汽车业“救市”,广州咍深圳几乎同时叒布新增小汽车牍照限额的通知,2019年6有到2020年12月,分别新墟10万辆和8丈辆。

国新办发帄《关于中美经费磋商的中方立圻》白皮书;人氒日报钟声:磋啇严重受挫,责仼完全在美方。

丮国将建立“不台靠实体清单”刷度,基于非商丛目的,对中国実体封锁、断供戗其他歧视性措斾,对中国相关亨业造成实质损害,对国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人将列入其中;王受文称不必过度解读;商务部条约法律司司长称清单可调整,列入企业有申辩权;联邦快递遭调查。

美国贸易代表办公室:6月15日前运抵美国港口的中国商品维持10%税率。

中国对美部分进口商品加征关税于6月1日正式实施。

中央农办副主任、农业农村部副部长:有能力有信心保障重要农产品供给。

海南废止禁赌等14项地方法规,律师称清理违反上位法的陈旧法规;海南官方“辟谣”称坚决不搞黄赌毒。

宝武正式合并马钢,合并产能紧追全球最大钢企。

史上最强618来袭!电商销售井喷,卖出最多的竟然是这些。

美国宣布6月5日起终止对印度普惠制待遇。

全球经济“金丝雀”飞不动了:韩国出口已经连续六个月下跌。

巴菲特午餐再创“天价”,首次突破400万美元。

墨西哥比索盘中大跌逾3%,特朗普宣布将对墨所有商品加征5%关税,威胁逐月上调税率; 美财长和贸易顾问均对此反对,美国商会考虑起诉白宫。

媒体:美国将推迟对伊朗石化产业新的、更严厉制裁。

市场概述

周五,标普跌1.32%,道指跌350点,连续第六周下跌,创2011年来最长下跌周期,纳指跌1.5%。5月,美股创下今年来最差月度表现。蔚来汽车跌6.7%,瑞幸咖啡涨8.6%,Lyft涨5%,老虎证券跌8%,较4月16日高点累跌逾80%。油价再度暴跌,美油跌近5.5%,上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌6.6%。美债收益率大幅走低,关键美债收益率曲线倒挂续创12年来最深。德债收益率跌至历史低位。受特朗普关税影响,墨西哥比索下跌,美元上涨。美国棉花期货创将近三年最大单月跌幅。CBOE比特币期货XBT 7月合约下跌1%,报8500美元,即月合约5月累涨62.37%。美国棉花期货创将近三年最大单月跌幅。

市场收报

美股:标普500跌幅1.32%,道琼斯跌幅1.41%,纳斯达克跌幅1.51%。全周,标普500累跌2.62%连跌四周,道指累跌3.01%连跌六周、创2011年以来最长连跌周数,纳指累跌2.41%连跌四周。5月,标普500累跌6.58%,创2018年12月来最大单月跌幅,道指累跌6.69%,纳指累跌7.93%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.80%,全周累跌1.9%,5月累跌5.5%。德国DAX 30指数收跌1.47%。法国CAC 40指数收跌0.79%。英国富时100指数收跌0.78%。

A股:沪指收报2898.70点,跌0.24%,成交额1913亿。深成指收报8922.69点,跌0.23%,成交额2462亿。创业板收报1483.66点,跌0.11%,成交额777亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨1.5%,报1311.10美元/盎司,创4月10日以来收盘新高,主力合约全周累涨2.1%,5月累涨2.0%。

原油:WTI 7月原油期货收跌5.46%,报53.50美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.56%,报64.49美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌6.62%,报431.40元人民币。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收跌145美元,跌幅1.67%,报8535美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约下跌1.0%,报8500美元,即月合约5月累涨62.37%。

要闻详情

证监会主席易会满:我国资本市场韧性增强抗风险能力提高

证监会主席易会满称,中美经贸摩擦对资本市场影响是客观存在的,但程度是可控的,我们也准备了丰富的、一系列的工具箱。

A股夜报 |历史首次?新闻联播5分钟时间播证监会主席讲话

周日晚间,央视《新闻联播》播放证监会主席易会满接受采访有关内容,时长接近5分钟。据统计,这是今年《新闻联播》第五次提及股市。

央行有关负责人谈包商银行被接管:一周以来进展如何?是否会有其他机构被接管?

“关于包商银行被接管,完全是一个个案,我们需要客观冷静看待。”

无法完成审计程序,安永辞任锦州银行审计师。

5月31日,锦州银行董事会及其审计委员会接获安永的辞任函,提出实时辞任该行核数师。安永在辞任函中表示,在进行锦州银行2018年度综合财务报表审计期间,安永注意到有迹象显示,银行向其机构客户发放的某些贷款实际用途与其信贷文件中所述的用途不一致。

国新办发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书

国务院新闻办公室于2019年6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书,并于当日上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席,介绍和解读白皮书有关情况,并答记者问。

【解局】第二份经贸磋商白皮书的四大看点

君子之国,先礼后兵。

重磅!中国将建立“不可靠实体清单”制度

商务部新闻发言人高峰称,基于非商业目的,对中国实体封锁、断供或其他歧视性措施,对中国相关产业造成实质损害,对国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人将列入其中。

王受文:对中国建立“不可靠实体清单”不必过度解读

王受文指出,不可靠实体清单主要针对一些企业违背市场原则、违背契约精神,出于非商业目的对中国企业进行断供或者封锁,给中国企业的合法权利造成损害,可能会危及中国国家安全和社会公共利益的实体,也是为了保护企业之间稳定、公平、可持续的贸易秩序。

商务部:“不可靠实体清单”可调整,列入企业有申辩权

商务部条约法律司司长王贺军表示,将企业列入“不可靠实体清单”会有一个调查程序,相关利益关系方将拥有相关的申辩权。

四大标准!这些企业或个人会被列入“不可靠实体清单”

一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施的行为;二是该实体行为是否基于非商业目的,违背市场规则和契约精神;三是该实体行为是否对中国企业或相关产业造成实质损害;四是该实体行为是否对国家安全构成威胁或潜在威胁。

感受下新闻联播的“宣告”:联邦快递遭调查

对其他违反中国有关法律法规的外国企业、组织和个人将是一个警告。

美国贸易代表办公室:6月15日前运抵美国港口的中国商品维持10%税率

美国贸易代表办公室网站发布消息,5月10日前从中国出口,6月15日前运抵美国港口的中国输美商品将维持10%的税率,之前通知的最后期限是6月1日前到港。

中国对美部分进口商品加征关税于6月1日正式实施

中国已于2019年6月1日起,国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品清单中的部分商品,分别实施加征25%、20%、10%的关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍实施加征5%的关税。

揭穿!美国在中美经贸磋商中的三次出尔反尔

2018年2月经贸磋商启动以来,每次波折都源于美国违背共识、出尔反尔、不讲诚信。

中央农办副主任、农业农村部副部长:有能力有信心保障重要农产品供给

韩俊表示,中方的反制措施造成美国农产品库存高企、市场价格大幅下跌、农场收入严重缩水;虽然美国先后出台了两轮农业援助计划,但失去中国市场是美国农民不可承受的,因为这个市场一旦失去就会被其他国家填补。

海南废止禁赌等14项地方法规,律师:清理违反上位法的陈旧法规

据澎湃,针对6月2日,海南发布的废止“禁止赌博、彩票罚款”等14件地方性法规引起社会关注,律师对此解读到:“赌博、嫖娼在海南合法化”其实是一种误读,这只是海南省在清理违反上位法的陈旧性法规,赌博、卖淫等行为在《治安管理处罚条例》和《刑法》上均已有明确的处罚规定,不会因这些陈旧性法规的废除受到影响。

宝武正式合并马钢合并产能紧追全球最大钢企

重组后中国宝武与全球最大钢厂安赛乐米塔尔的产量差距进一步缩小。合并也将推动中国宝武成为“全球钢铁业的引领者”的远大愿景,进一步打造钢铁领域世界级的技术创新、产业投资和资本运营平台。

史上最强618来袭!电商销售井喷,卖出最多的竟然是这些。

天猫618迎史上最强开局,聚划算一小时带货3000万件。

贸易战打到印度!美国宣布6月5日起终止对印度普惠制待遇

让美国取消对印度普惠制待遇的,可能并非印度对部分美国商品设置的高关税,而要归因于印度政府大幅降低医疗器械价格。

全球经济“金丝雀”飞不动了:韩国出口已经连续六个月下跌

其中芯片出口同比下跌30.5%,跌幅较上月扩大2倍以上。

巴菲特午餐再创“天价”首次突破400万美元折合人民币近3200万元

拼多多创始人黄峥也曾在巴菲特午餐上“蹭饭”。

墨西哥比索盘中大跌逾3%!特朗普宣布将对墨所有商品加征5%关税,威胁逐月上调税率

特朗普还威胁称,关税会逐月上调,直至非法移民问题得到解决。消息过后,墨西哥比索兑美元汇率重挫,盘中跌超3%。

特朗普的墨西哥关税引发不满:财长、贸易顾问双双反对美国商会考虑起诉白宫

对于美国向墨西哥进口产品征收新关税,美国财长Steve Mnuchin和高级贸易顾问Robert Lighthizer反对。而美国商会正讨论起诉白宫的可能性,以反对墨西哥关税政策。

媒体:美国将推迟对伊朗石化产业新的、更严厉制裁

该报道发出后,布油和美油短线波动不大。周五油价大幅收跌。

中国新闻——地区及产业

【选股宝早知道】上周挖掘的首批科创板、农业、华为海思、稀土概念等多个热点题材,其中搜于特三连板,力源信息更是连续一周涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:突发重磅!钢铁行业新一轮重组启幕,宝钢马钢重组终于落地,选股宝提前大半年提示,下一个可能轮到;“反击”第一枪是它!联邦快递遭立案调查,物流自主可控概念横空出世,挖出一只对标国际龙头全程参与邮政安全标准制定;各地竟同一天停产,双重催化推动水泥价格飙升,这家区域龙头还拥有目前最强“属性”;一点就炸的上海板块再迎重磅利好,重大战略举措一触即发,这只本地基建龙头竟还是科创正规军;意义重大的提振计划落地!汽车消费将重新启动,这只前期“四连板+填权”的龙头股有望迎来二波行情。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、汽车回收 | 5月31日,商务部发布《报废机动车回收管理办法实施细则(征求意见稿)》。文件指出,国家鼓励报废机动车回收行业向专业化、集约化发展;鼓励机动车所有人将报废机动车交由报废机动车回收企业拆解再利用。国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定,任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。

点评:报废汽车回收是汽车流通的最后环节。目前,我国汽车保有量是2.4亿辆,按照国际4%至6%的报废比例平均水平,未来汽车报废规模巨大。A股公司中,天奇股份布局汽车拆解全产业链,与德国ALBA合作建立铜陵汽车循环经济产业基地。格林美携手三井东京开拓报废汽车回收利用业务。

2、大豆 | 据新华社消息,中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊6月1日就对美农产品关税问题接受采访称,目前美国出口到中国的几乎所有农产品,都因为美方率先发起的贸易战而被加征了反制关税。韩俊称,减少进口美豆不会影响国内供应,中国正在实施国产大豆振兴计划,到2020年全国大豆种植面积有望扩大到1.4亿亩,产量增加到接近1900万吨。

点评:A股上市公司中,北大荒是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司。公司表示,现有大豆种植面积100万亩。农发种业主营农作物种子的生产和销售。

3、血液检测 | 美国一家专注于癌症早期检测的公司GRAIL表示,其实验性血液检测能够在早期发现多种类型的癌症。该公司吸引了杰夫-贝索斯、比尔-盖茨和其他名人超过10亿美元投资。数据显示,GRAIL的研究性多癌症血液检测在早期检测到12种致命癌症类型的强烈信号,具有至少99%的特异性。此外,该测试以90%的高精度确定癌症起源于体内(原始组织)的位置。

点评:A股公司中,科华生物是国内血液检测龙头企业。达安基因开发出血液筛查荧光NAT系统。

4、稀土 | 5月31日商务部宣布,根据相关法律法规,中国将建立不可靠实体清单,具体措施将于近期公布。6月1日起中国对600亿美元美国商品加征关税。新闻联通国际锐评“中国反制 说到做到”,指出中国打出了一套反制的“组合拳”。

点评:业内表示,中国更多反制措施可能出台。稀土是极为重要的高科技领域材料,中国生产了全球80%以上的稀土金属和化合物,中国对美国稀土出口占美国稀土进口的78%,是中国重要的反制手段。彭博社31日报道称,中国已经制订完计划,在必要时限制对美稀土出口。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文2日表示,如果有国家利用中国出口的稀土来制造产品,反过来打压中国的发展,于情于理这都是难以接受的。广晟有色、盛和资源等稀土产业领先企业受关注。

5、存储国产化 | 据媒体报道,美光科技发布声明,宣布暂停向华为供货。此外,美光还发函要求各大模组厂配合,不准将使用美光存储芯片做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品,直接或间接供货给华为及其关系企业。

点评:资料显示,美光是全球第三大DRAM内存、第四大NAND Flash存储供应,美光在内存约掌握五分之一市场,闪存市场如果以美光加上西部数据的全球份额,可能高达30%。美光暂停向华为供货,国内有相关产品布局的公司受关注。深科技拥有国内最领先的封装和测试生产线,是华南地区最大的DRAM/Flash芯片封装测试企业,也是国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业。北京君正拟收购的北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。朗科科技在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。

6、蔗糖 | 近日,国家减灾委、应急管理部针对广西壮族自治区桂林市、崇左市等地严重暴雨洪涝灾情,紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应。目前,救灾应急工作组已到达崇左市天等县重灾区实地查看灾情,指导和协助做好抗洪救灾工作。据广西应急厅报告,5月25日以来,广西多地出现大暴雨到特大暴雨强降雨过程。截至目前,暴雨洪涝灾害共造成桂林、崇左、百色等9市33个县(市、区)38.3万人受灾,农作物受灾24.1千公顷,其中成灾16.2千公顷,绝收5.3千公顷;直接经济损失11.5亿元。

点评:广西是我国最大的食糖生产区,糖料蔗种植面积、蔗糖产量已连续27个榨季居全国第一位,最近13个榨季食糖产量连续占全国总产量的60%左右。而糖业是崇左经济和社会发展的支柱产业,全市糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量已经连续15年位居全国各地级市之首,占全国总量的五分之一,全区的三分之一,是名符其实的“中国糖都”。洪涝灾害或造成广西甘蔗减产。另外,干旱或将导致云南2019/2020榨季甘蔗产量下降,当前有近10万公顷甘蔗遭受严重干旱,占该省甘蔗总种植面积的35%左右。旱涝灾害影响之下,今秋蔗糖减产预期形成,未来价格有望坚挺,可关注粤桂股份、中粮糖业等机会。

7、水利 | 5月31日,“2019年长三角暴雨红警发布与响应演练”在上海市突发事件预警信息发布中心举行。这是在上海举办的首次“长三角暴雨红警发布与响应演练”,旨在全面检验预警发布和联动响应全流程,为今年汛期可能发布的重大预警做好机制和技术的准备。

点评:长江沿岸各省提前模拟演练,主要是基于今年汛期洪涝灾害发生危险系数较高。从水利部长江水利委员会获悉,长江中游标志性水文站汉口站近期水位比多年同期均值偏高2米,已经超过1998年同期水位,接近1954年水位,这意味着长江中游干流水位已经超过1998年同期。应警惕防范可能发生的严重洪涝灾害。加之,今年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,预计地方政府水旱灾害防御意识将大幅提升。可关注三峡水利、葛洲坝及大禹节水等。

8、快递 | 最近,美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为。中国有关部门6月1日宣布,美国联邦快递此举严重损害用户合法权益,违反中国快递业有关法规,决定对此立案调查。联邦快递遭调查,对其他不遵守中国法律法规的外国企业、组织和个人将是一个警告。

点评:由于华为事件的持续发酵,作为美国快递巨头,联邦快递“错运”包裹消息一经曝光就引来了外界的强烈关注。联邦快递在此次事件发生后将面临中小企业停止合作的危机。而近两年来,中国快递企业也在加速国际化的布局。业内认为,联邦快递的“失误”是激励中国物流企业发力国际化的最好时机。上市公司,可关注顺风控股,公司兴建鄂州国际机场为亚洲第一航空物流枢纽。另外,阿里菜鸟携手国家队成立国际物流组,相关上市公司如嘉城国际,公司承担了南沙区内2/3的跨境电商物流,菜鸟为公司重要客户。

9、长三角一体化 | 长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。当前,长三角一体化发展已进入全方位加速推进的新阶段。推动长三角更高质量一体化发展,要高度重视构建长三角生态环境保护共同体,加大生态环境保护力度。

点评:长三角区域四省市时空一体、山水相连,生态环境休戚相关。此外,长三角区域内城市频繁举办具有国际性影响的大型活动,合力开展大气环境保障的任务十分繁重。这些都要求长三角地区要构建区域生态环境保护共同体,协调一致开展污染防治和生态环境保护,长三角区域环保公司将迎来机遇。相关上市公司中,上海环境以生活垃圾和市政污水为2大核心主业,同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥和固废资源化等4个新兴业务领域,拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额。上海洗霸为上海地区国内领先的水处理服务提供商。

科创板

1、【易会满:设立科创板并试点注册制改革已进入冲刺阶段】

6月2日,据央视新闻报道,中国证监会主席易会满在接受记者采访时表示,设立科创板并试点注册制改革已进入冲刺阶段,这项改革不仅会在关键制度创新上实现突破,还将成为改革的试验田,进而带动资本市场的全面深化改革。

2、【科创板跟投制度调研:投行提高承销费可实现风险转嫁】 国联期货办公系统

6月2日,据一财报道,为了打破保荐机构与上市企业的利益绑定,建立投行与投资者的利益一致性,监管层在科创板设计了独特的“跟投制度”。但是,行业调研及理论推演可以发现,跟投制度可能很难如愿发挥作用。

一位券商高层对上述媒体表示,目前来看跟投对券商约束力不大,券商只要提高承销费率,就能将跟投成本转嫁给企业,以及规避跟投可能带来的潜在亏损,让跟投制度设想的约束效果几乎消失。

3、【中证报:科创板保荐跟投重塑投行生态】

6月1日,中证报头版发布文章称,科创板试点注册制背景下,作为中介机构的券商将承担更大责任。

该媒体了解到,为了适应科创板注册制背景下的市场竞争需求,券商转型需求也被全面激发,积极调整内部组织架构,以保荐跟投业务为抓手,探索投行、研究所、另类投资子公司等部门合作。有券商目前已就内部协调机制等进行了整体方案设计。

今日要闻前瞻

中国5月财新制造业PMI。欧元区5月制造业PMI终值。美国5月ISM制造业指数。苹果2019全球开发者大会。

见闻精选

稀土!稀土!稀土!

稀土的暴涨真的能延续么?

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