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【借壳_中小板】万昌科技发行股份及支付现金收购未名医药100%股权

并购邦2021-09-17 06:30:55

淄博万昌科技股份有限公司 并购邦:万昌科技是值医药中间体、医药中间体供应商,这次被未名医药借壳后,将增加生物医药业务。万昌科技曾经历IPO后三天董事长离奇死亡案子,本次交易结束之后,将成为未名集团控股的上市平台。

一、交易类型

发行股份及现金收购,重大资产重组,关联交易,借壳上市。

淄博万昌科技股份有限公司 二、交易结构

1、上市公司: 淄博万昌科技股份有限公司,股票代码:002581

2、借壳方:未名生物医药有限公司

交易对方承诺未名医药2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于1.52亿元、2.23亿元、3.02亿元、3.68亿元。

3、交易结构:拟采用发行股份及支付现金的方式购买未名集团、深圳三道等20名交易对方合计持有的未名医药100%股权,其中上市公司通过非公开发行股份支付对价293,300万元,以自有资金支付现金对价220万元。

三、交易对价

1、标的总体估值:293,520万元,估值增值343.13%,估值方法:收益法

2、交易对价293,520万元

1)现金支付220万元。

2)发行股份收购293,300万元。

公告时间:201515 公告类型:草案

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