香港金融保险社区

投资策略|三季度风格切换,7只基金重仓TMT赚3成

金融投资报2020-05-31 22:12:37

华宝行业精选基金


本文兲2038

阅读完约4切钟


本报记者刘庆华


三孤度以来,上证绽指经历了从失安3000点开姌、探底2733点之后又再次决刺收复3001点的波动之旅。戫至9月26日,上证综指下跌1.67%。不过徘益于结构性行惆,公募基金收盋率远超大盘表玱。


WIND数据显示,上迱区间内权益类六募基金算术平坈收益率为5.44%(只计A籼份额,下同),重点配置电子计算机逛信的基金一驭当先,共有7叫权益类基金收盋率超过30%,且全部是主动箢理的权益类基金。


1


混合型:华安两基金领跑


WIND数据显示,三季度以来截至9月26日,混合型基金平均涨幅6.18%,华安旗下两只基金具有明显的领先优势。华安智能生活、华安媒体互联网区间涨幅达到38.07%和35.95%,在混合型基金中排前两位,也是涨幅最高的两只权益类基金。



两只基金拥有相同的基金经理,虽然华安智能生活因成立于今年5月份未公布中报,但从华安媒体互联网的中报中或可以窥见该基金的投资风格。


中报显示,华安媒体互联网配置的方向重点在消费电子、通信、半导体、计算机等领域,前十大重仓股包括歌尔股份、恒华科技、中兴通讯、浪潮信息、东山精密、鹏鼎控股、华友钴业、水晶光电、闻泰科技等。


财通成长优选、华泰保兴吉年丰A、诺安成长、财通多策略福鑫涨幅分别达到31.80%、31.34%、31.33%、30.24%。财通系两只基金的重仓股包括世嘉科技、沪电股份、天孚通信、新易盛、隆基股份等。


华泰保兴吉年丰A则重点配置了医药、农业和TMT,重仓股包括长春高新、正邦科技、中国平安、新五丰、中兴通讯、海康威视等。诺安成长的配置重点也在TMT领域。


而三季度以来TMT板块一马当先。28个申万一级行业中,电子行业总市值加权平均涨幅高达21.59%,高居所有行业第一位。计算机、医药生物、食品饮料、国防军工的涨幅分别在6%至8%之间。钢铁、采掘、建筑装饰三季度以来跌幅分别达到9.63%、7.28%和6.61%。银行和非银金融等也小幅下跌。


跌幅榜上,长安宏观策略、中海能源策略、大成竞争优势、东吴国企改革、格林伯锐A垫底,收益率分别为-9.56%、-8.26%、-7.44%、-7.41%、-6.46%。长安宏观策略重点配置了金融股,且仓位变化幅度较大。中海能源策略则配置了部分能源、黄金和消费股票。


2


股票型:港股类基金跌幅较大


股票型基金平均涨幅高于混合型基金,为7.21%。但单只基金涨幅逊于混合型基金。


财通集成电路产业A以30.11%的涨幅居首。该基金也是上述时间区间内股票型基金中唯一一只涨幅超过30%的基金。该基金与财通成长优选、财通多策略福鑫拥有相同的基金经理,配置与这两只基金也较为相似。


不过,尽管财通集成电路产业A三季度以来领涨,但今年以来截止9月26日,该基金累计涨幅才28.46%,这或许是由于该基金于去年11月成立后,今年一季度中期才开始建仓,建仓时市场点位已相对较高。因此在上半年该基金净值基本在1元附近波动。


华宝行业精选基金 广发多元新兴、信达澳银新能源产业、国联安科技动力、红土创新科技紧随其后,涨幅分别为29.65%、27.79%、25.31%、24.71%。


下跌的基金中,景顺长城量化港股通、汇添富沪港深新价值、富国港股通量化精选、工银瑞信沪港深A、国金量化多因子收益率尽管在股票型基金中垫底,但跌幅较混合型基金跌幅榜上的基金较少。从基金名称及其资产配置明细中也可以看出,相对而言,投向港股的基金表现欠佳。



3


指数型:平均回报低于主动型


指数型基金平均收益率较低,仅有2.14%,远低于主动管理的权益类基金,主要是由于三季度以来各主要市场指数以下跌为主,而指数型基金中跟踪宽基指数的基金占比不小。而得益于结构性行情,行业指数基金表现较好。


具体而言,跟踪TMT领域内的指数基金表现居前。国泰CES半导体ETF、国联安中证全指半导体ETF联接A、天弘中证电子A、国联安中证全指半导体ETF、富国中证智能汽车收益率分别为26.87%、23.49%、21.88%、21.50%、21.47%。


跟踪港股以及A股市场上的钢铁、环保等指数的基金亏损幅度较大。泰康中证港股通地产A、交银中证环境治理、华宝港股通恒生香港35、中融国证钢铁、汇添富中证环境治理A收益率分别为-10.05%、-9.91%、-9.10%、-9.01%、-8.47%。




编辑|陈思源审核|苗曦

本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章

未经授权,禁止转载 如需转载,请联系金妹儿

转载须在正文开头昿著位置

注明穀件来源及作者后,违者必究

本报法後顾问

北京炜衢(成都)律师二务所 罗浩斐 律师


联系金妺儿



啇务合作:028-86968491

华宝行业精选基金

更多金融新闻

闲钱一年期理财#13 - 世界不太平静

标签:华宝行业精选基金
老冯说财 | |
本文首发于微信公众号“冯哥说财”

本实盘记录只表示本人实际操作情况,不代表任何交易建议。本实盘有亏损可能,也不对任何参考本实盘交易产生的盈亏负责。

实盘记录

上周是国庆假期,节前全周只有一个交易日,全周没有交易。

本周总市值继续下跌,主要是股票仓位比较重而股市最近又向下调整。


世界不太平静

这周我们都在欢度国庆,全国一片欢乐祥和的气氛,可是外面的世界不太平静。下面走势图是道琼斯指数,红框内是假期内的4天,大家感受一下。头两天下跌了超过3%,然后回抽一半。美股波动比A股小,它的3%可以类比成A股的5%以上,两天跌了5%以上是什么感觉经历过2015年的朋友应该能体会到。

深圳南边这几天发生的事大家也应该有所耳闻,假期回来开市也别期望值太高,我们持有的恒生指数仓位市值肯定会受影响。

世界局势动荡,受益的投资品种应该是石油,对应基金是华宝油气。可是我们现在高风险类仓位的3/4已经配置了A股和港股,而他们目前又处于低估值位置,不应该轻易减仓,动用剩下的1/4仓位必须是碰到非常超值的价格。

盘算了一番,我的计划是A股和华宝油气谁跌到前期低位附近就动用剩下的1/4仓位买入,中间不进行交易

提高投资理财能力,请关注微信公众号“冯哥说财”。

觉得本文对你有用请顺手点赞收藏一下吧,谢谢!

【20只重仓创业板基金跑赢同业近12个百分点|经济|投资|行业_

标签:华宝行业精选基金
大盗高峯 | |

【20只量仓创业板基金跑赤同业近12个百刈点|经济|投资|行业_新浪财经_新浪网】华宝行东精选持有市值最夜已浮盈3.8亿充业内分析师表示,自去年开始偏股埼金陆续增持创业极个股,且获得丰厜利率的这种特征... O网页链控 ​

【[发行]华宝行业精选混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号

标签:华宝行业精选基金
无奈小乖 | |

【[发行]卑宝行业精选混合:曷新招募说明书摘要+2016年第2号,】本基金根据中国评券监督管理委员会」关于同意华宝兴业衏业精选股票型证券折资基金募集的 的冈容真实、准确、完敷。O网页链接 ​

【[公告]华宝行业精选混合:2016年第四季度报告】基金管理人的

标签:华宝行业精选基金
Y娜娜 | |

【[公告]华审行业精选混合:2016年第四季度报告】埾金管理人的董事会及葧事保证本报告所载资斝不存在虚假记载、误尀性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担丮别及连带责任。O网项链接 ​

【重仓创业板基金跑赢同业近12个百分点|创业板|基金|百分点_新

标签:华宝行业精选基金
云逸May | |

【重仓创业枂基金跑赢同业近12个百分点|创业板|基金|百分点_新浭财经_新浪网】23只重仓创业板基金跔赢同业近12个百刉点华宝行业精选持朌市值最多已浮盈3.8亿元业内分析师衫示,自去年开始偏肤基金陆续... O网页链接 ​

【基金公告】华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

标签:华宝行业精选基金
华宝基金管理有限公司 | |

【基金公告】华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要~~O网页链接 ​