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【集团动态】德衡律师集团证券与资本市场团队2014年度硕果累累

德衡律师集团2022-04-10 19:00:25

中信万通证券网上交易系统 2014年度,德衡律师集团证券与资本市场团队(包括北京德和衡律师事务所及山东德衡律师事务所)在各位同事的共同努力下,取得了如下丰硕的成果。


一、境内外资本市场IPO及挂牌业绩


1、境内A股主板市场

(1)证监会排队客户

截止目前,证券团队已报送证监会并处于排队等待过会的客户共计3家,基本情况如下:


序号

企业名称

券商

1

北京长久物流股份有限公司

安信证券

2

山东丰元化学股份有限公司

齐鲁证券

3

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

齐鲁证券

(2)在办客户

截止目前,证券团队A股IPO全部在办客户共计16家,预计将于2015年完成相应工作并正式报送证监会审查。

2、境外主板市场

(1)已上市客户

整个2014年度,证券团队共完成2单境外IPO,合计融资折合人民币逾4亿元,基本情况如下:


序号

企业名称

上市地

上市日期

股票代码

融资额

律师职责

1

China Private Equity Investment Holdings Ltd(福泰中国投资控股有限公司)

英国

2014.2.5

CPEH

302万英镑

公司律师

2

佐力科创小额贷款股份有限公司

香港

2015.1.13

6866

4.17亿港币

券商律师

(2)在办客户

截止目前,证券团队境外IPO全部在办客户共计14家,预计将于2015年完成相应工作并正式报送各国交易所过会审查。

3、境内新三板市场

(1)已挂牌客户

整个2014年度,证券团队共完成13单新三板挂牌,基本情况如下:


序号

企业名称

券商

股票代码

1

潍坊胜达科技股份有限公司

光大证券

430626

2

山东万事达建筑钢品股份有限公司

华泰证券

830906

3

北京博华信智科技股份有限公司

中信证券

831198

4

山东省临风科技股份有限公司

国泰君安

831132

5

威海威硬工具股份有限公司

齐鲁证券

430497

6

中喜生态产业股份有限公司

光大证券

831439

7

山东博安智能科技股份有限公司

中信建投

831311

8

北京超同步伺服股份有限公司

招商证券

831544

9

山东智洋电气股份有限公司

西南证券

831681

10

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

齐鲁证券

831792

11

青岛中景设计咨询股份有限公司

中信万通

831747

12

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

招商证券

831509

13

济南同智科技创新有限公司

东北证券

831770

(2)在办客户

截止目前,证券团队新三板全部在办客户共计46家,预计将于2015年完成相应工作并正式完成挂牌。

4、境内地方股权交易市场

(1)已挂牌客户

整个2014年度,证券团队共完成11单地方股权交易市场(四板市场)挂牌,基本情况如下:

序号

企业名称

挂牌地

股票代码

1

山东威邦家居用品股份有限公司

齐鲁股权交易中心

300049

2

山东万鑫热能科技股分有限公司

齐鲁股权交易中心

300035

3

青岛前丰国际帽艺股份有限公司

齐鲁股权交易中心

100245

4

青岛鸿运星木业股份有限公司

齐鲁股权交易中心

100253

5

青岛玮玛固得新材料科技有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800029

6

青岛海佑生物工程有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800050

7

青岛启元商贸有限公司

青岛蓝海股权交易中心

中信万通证券网上交易系统 800126

8

青岛爱书人商贸有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800110

9

青岛孚海家居用品有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800135

10

日照海澜木业股份有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800031

11

青岛玮玛固得新材料科技股份有限公司

青岛蓝海股权交易中心

800029

(2)在办客户

截止目前,证券团队上海股权托管交易中心在办3家,齐鲁股权交易中心在办2家,青岛蓝海股权交易中心在办3家,预计将于2015年完成相应工作并正式完成挂牌。


二、境内外资本市场债券发行业绩


整个2014年度,证券团队共完成24单境内外债券发行业务,累计融资逾人民币251亿元,基本情况如下:

(1)境内债券

序号

企业名称

债券形式

金额

1

孚日集团股份有限公司

公司债券

10亿人民币

2

青岛莱西市资产运营有限公司

公司债券

10亿人民币

3

河北融投控股集团有限公司

公司债券

15亿人民币

4

昌邑市经济开发投资公司

公司债券

10亿人民币

5

山东恒通膨胀节制造有限公司、山东钛宝钛业有限公司

中小企业私募债

1.2亿人民币

6

锦昉棉业科技有限公司

中小企业私募债

2亿人民币

7

莱芜信通印刷设备有限公司

中小企业私募债

1亿人民币

8

山东新宇包装股份有限公司

中小企业私募债

1亿人民币

9

临沂城市建设投资集团有限公司

非公开定向债务融资工具

50亿人民币

10

临沂城市建设投资集团有限公司

非公开定向债务融资工具

10亿人民币

11

临沂城市建设投资集团有限公司

非公开定向债务融资工具

13亿人民币

12

临沂市城市资产经营开发有限公司

非公开定向债务融资工具

12.5亿人民币

13

山东京博控股股份有限公司

非公开定向债务融资工具

15亿人民币

14

青岛国信发展(集团)有限责任公司

非公开定向债务融资工具

20亿人民币

15

青岛国信发展(集团)有限责任公司

非公开定向债务融资工具

8亿人民币

16

鲁北企业集团总公司

非公开定向债务融资工具

5亿人民币

17

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

非公开定向债务融资工具

10亿人民币

18

青岛交运集团

中期票据

2亿人民币

19

青岛国信发展(集团)有限责任公司

中期票据

5亿人民币

20

山东京博控股股份有限公司

中期票据

6亿人民币

21

青岛国信发展(集团)有限责任公司

短期融资券

20亿人民币

22

山东科瑞钢板有限公司

短期融资券

10亿人民币

23

无棣鑫岳化工有限公司

短期融资券

6亿人民币

(2)境外债券

序号

企业名称

债券形式

金额

1

日照港集团有限公司

离岸人民币债券

8.5亿人民币


三、境内外投资并购业绩


整个2014年度,证券团队共完成2单境内外投资并购业务,累计金额逾人民币3亿元,基本情况如下:

序号

企业名称

投资方

投资方式

金额

1

福建某木业企业

中恒资本

可转债

5000万人民币

2

江苏某光电企业

中华开发工业银行

可转债

4000万美元


四、上市公司再融资、重大资产重组业绩


整个2014年度,证券团队共承办6单上市公司再融资、重大资产重组业务,累计金额逾人民币19亿元,基本情况如下:

序号

企业名称

股票代码

交易形式

日期

金额

1

山东威达机械股份有限公司

002026

定向增发

2014.6

8亿人民币

2

青岛金王应用化学股份有限公司

002094

非公开发行

2014.9

6亿人民币

3

山东江泉实业股份有限公司

600212

重大资产重组

2014.7

4

青岛碱业股份有限公司

600229

重大资产重组

2014.10

5

青岛金王应用化学股份有限公司

002094

重组并购

2014.3

5192万人民币

6

希努尔男装股份有限公司

002485

上市公司股份变动

2014.11

3.3784亿人民币


五、上市公司常年客户


截止目前,证券团队正在为13家上市公司客户提供常年法律顾问服务,基本情况如下:

序号

企业名称

股票代码

1

鲁泰纺织

000726

2

威达机械

002026

3

山东航空

200152

4

山东矿机

002526

5

青岛金王

002094

6

汉缆股份

002498

7

豪迈科技

002595

8

希努尔

002485

9

新能泰山

000720

10

ST海化

000822

11

同大股份

300321

12

海信电器

600060

13

青岛碱业

600229


随着2015年钟声的敲响,德衡律师集团证券与资本市场团队相信在团队各位同仁的共同努力下,必将在新的一年中迈出更加坚实的一步,创造更加喜人的成绩。




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