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分众借壳七喜控股完成A股上市

复星人报2021-09-14 18:55:25

七喜控股股份有限公司

七喜控股(002027.sz)于1228日发布公告称,分众传媒100%股权已过户至七喜控股名下。这意味着复星集团所投资的分众传媒已完成借壳上市

分众传媒通过借壳七喜控股借壳上市完成后、配套融资实施前,复星(通过其全资子公司 Glossy City (HK) Limited)持有上市公司全部已发行股份之8.09%,约3.33亿股,成为七喜控股第三大股东。按照12月29日收盘价每股45.21元计算,复星目前持有七喜控股股份对应市值约为150.5亿元。


此前,七喜控股已经公告,并购重组委有条件通过公司资产重组事项。本次,分众传媒作价457亿元借壳,其中公司以全部资产及负债与分众传媒100%股权(评估值为458.71亿元,增值率1750.19%)等值部分进行置换,置出资产作价8.8亿元,差额部分10.46元/股定增38.14亿股+49.30亿元现金支付;同时不低于11.38元/股定增不超过43936.73万股配套募资不超过50亿元。

12月29日,此次新增的38.14亿股股份在深交所实现上市,七喜控股的总股本增长至约41.15亿股,按照12月29日收盘价每股45.21元计算,七喜控股总市值约为1860亿元。

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关于分众传媒


分众传媒(Focus Media),中国领先的LBS生活圈媒体群,创建于2003年,产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体(框架媒介)、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特征受众、并可以相互有机整合的媒体网络。



分众传媒覆盖了中国超过3亿的都市主流群体,以独创的商业模式、媒体传播的分众性、生动性赢得了业界的高度认同。2005年7月分众传媒成功登陆美国纳斯达克,成为海外上市的中国纯广告传媒第一股,并以1.72亿美元的募资额创造了当时的IPO纪录。2007年12月24日,分众传媒正式被计入纳斯达克100指数,成为第一个被计入纳斯达克100指数的中国广告传媒股。


目前,分众传媒所经营的媒体网已经覆盖100余个城市、数以10万计的终端场所,日覆盖超过3亿的都市主流消费人群,业已成为中国都市最主流的传媒平台之一,效果被众多广告主所认同肯定。


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